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2008年上半年锦纶行业运行分析及下半年运行预测
2008-07-29
一、2008年1-5月锦纶行业供需情况
      （一）、2008年1-5月己内酰胺需求情况

表1  2008年1-5月己内酰胺表观消费

单位：万吨

 
1-5月
去年同期
同比增加
进口量
35.5
34.66
2.42%
出口量
23.3吨
28.6吨
-18.53%
国产量
22.81
21.53
5.95%
表观消费量
58.30
56.18
3.77%

      长期以来，锦纶原料特别是己内酰胺工业发展严重滞后于聚合和纺丝，已成为我国锦纶工业发展的瓶颈。尽管近年来，我国CPL企业进行扩能改造，至2008年国内的四家己内酰胺工厂的产能分别是：南京帝斯曼产能为16万吨／年、巴陵石化产能为14.5万吨／年、石家庄化纤产能为14万吨／年、瞿化产能为1.0万吨／年、产能合计为45.5万吨。尽管CPL产能、产量有了较大的提高，但近期仍然无法满足下游聚合、纺丝企业的需求。

表2  2008年1-5月己内酰胺分国别进口情况

 
进口量
(万吨)
去年同期
（万吨）
同比增%
进口金额
（万美元）
去年同期
（万美元）
同比增%
总量
22.47
20.24
11.00%
55777.30
46066.08
21.08%
美国
4.00
2.30
74.20%
9844.50
5197.49
89.41%
白俄罗斯
2.84
1.39
104.01%
7096.90
3145.39
125.63%
俄罗斯联邦
2.67
2.37
12.64%
6561.53
5336.09
22.97%
日本
2.47
2.05
20.32%
6155.65
4716.66
30.51%
波兰
2.23
2.17
2.76%
5574.38
4941.86
12.80%
墨西哥
1.78
1.72
3.55%
4427.19
3894.03
13.69%
乌克兰
1.58
1.17
35.04%
3929.31
2653.91
48.06%
韩国
1.44
1.96
-26.73%
3603.07
4552.00
-20.85%
泰国
1.31
1.14
15.03%
3253.81
2615.54
24.40%
比利时
0.89
0.67
31.31%
2196.39
1516.69
44.81%


      （二）、2008年1－5月锦纶切片供需情况
      1、2008年1-5月份锦纶切片情况

表3  2008年1-5月份锦纶切片进出口情况

单位：万吨

 
1-5月份
去年同期
同比增减
产  量
---
---
---
进口量
34.59
25.86
33.76%
出口量
4.34
2.11
105.69%

      2008年1-5月锦纶切片的供应量较去年同期有了大幅度的增长，锦纶切片的进口量为34.59万吨，比去年同期增加33.76%，进口总量中36.48%来自台湾地区 ；锦纶6切片出口同比增长一倍多，但绝对值仍然相对较小。

表4  2008年1-5月锦纶切片分国别（地区）进口情况

 
进口量
(万吨)
去年同期
（万吨）
同比增%
进口金额
（万美元）
去年同期
（万美元）
同比增%
总量
34.59
25.93
33.43%
99885.99
69607.92
43.50%
台湾
12.62
10.74
17.52%
34235.53
26440.54
29.48%
美国
4.98
2.59
92.60%
13941.25
6863.47
103.12%
德国
3.24
3.12
3.60%
9791.66
8673.11
12.90%
韩国
2.28
1.49
52.93%
6371.76
3934.30
61.95%
俄罗斯联邦
1.95
1.24
57.88%
5010.64
2879.01
74.04%
日本
1.81
1.47
22.97%
7406.19
5300.83
39.72%
比利时
1.45
1.03
40.36%
4053.36
2828.51
43.30%
法国
0.68
0.24
184.67%
1982.10
930.05
113.12%
新加坡
0.64
0.58
10.45%
1936.43
1711.64
13.13%

 

（三）、2008年1－5月锦纶纤维供需情况
1、2008年1-5月份锦纶纤维表观消费量

表5  2008年1-5月份锦纶纤维表观消费量

单位：万吨

 
1-5月
去年同期
同比增减
产量
39.54
35.84
10.33%
进口量
9.07
9.72
-6.69%
出口量
5.02
3.42
46.78%
使用量
43.59
42.14
3.44%

      2008年1～5月产量为39.54万吨，同比增加10.33%，锦纶进口9.07万吨、同比减少6.69 %，出口5.02万吨，同比大幅增加46.78%。因此，2008年1～5月锦纶表观消费量为43.59万吨，比去年同期小幅增加3.44%。

      2、2008年1－5月锦纶长丝进口情况

表6  锦纶长丝分国别进口

单位：万吨  万美元

 
1-5数量
去年同期
同比增％
1-5金额
去年同期
同比增％
总    量
8.55
9.18
-6.95
23659.17
24873.32
-4.88
台    湾
5.37
5.59
-3.84
12492.90
13611.26
-8.22
韩    国
1.26
1.33
-5.24
3718.16
3364.34
10.52
印    尼
0.15
0.12
26.85
499.33
330.45
51.11
美    国
0.10
0.13
-22.05
522.33
614.52
-15.00
日    本
0.11
0.12
-11.26
877.43
781.97
12.21
泰    国
0.35
0.28
22.77
982.86
774.04
26.98

      1-5月份锦纶长丝进口总量为8.55万吨，同比减少6.95%。台湾仍是最大进口来源地，进口量为5.37万吨，占进口总量比例达到62.8%，比去年同期减少3.84个百分点，这与大陆的一些新建、扩建装置陆续投产有关；韩国继续位居第二，但进口量仅为1.26万吨，占总量的14.73%；其他国家和地区进口量仍很小。

表7  锦纶长丝分贸易方式进口

单位：万吨  万美元 

        
1-5数量
去年同期
同比增%
1-5金额
去年同期
同比增%
总  量
8.55
9.18
-6.95
23659.17
24873.32
-4.88
   一般贸易
3.32
4.09
-18.87
11239.49
12636.89
-11.06
   加工贸易
5.09
4.92
3.51
11786.06
11555.78
1.99
 
来料加工
2.38
2.14
11.26
3644.47
3142.73
15.97
进料加工
2.71
2.78
-2.46
8141.58
8413.05
-3.23
   保 税 区
0.14
0.18
-23.44
620.41
679.47
-8.69
 
仓储进出境
0.08
0.15
-46.98
385.11
554.65
-30.57
仓储转口
0.05
0.02
131.60
235.30
124.82
88.51

      锦纶长丝进口贸易方式比去年同期情况稍差。一般贸易进口量同比减少18.87%；加工贸易进口量同比减少了3.51%。

      3、产销率和库存情况

表8  2008年1-5月锦纶长丝库存情况

 
月末库存（吨）
库存占当月产量比%
5月
去年5月
5月
去年5月
化  纤
1519805
535386
74.95
28.87
   锦纶长丝
107955
77059
124.8
95.82

表9  2008年1-5月锦纶长丝产销率情况

  
当月%
累计%
5月
去年5月
1-5月
去年1-5月
化  纤
103.23
95.42
98.19
98.79
   锦纶长丝
97.02
97.49
97.72
97.00

      2008年5月锦纶长丝当月的库存是10.8万吨，比去年同期有较大幅度的增长，1-5月份锦纶长丝的产销率是97.72%比去年下降0.72个百分点，由于受到原料涨价、下游需求不旺的影响，产销情况不太乐观。

  4、锦纶丝分省市情况

表10　锦纶纤维主要省市2008年1-5月份产量变化

单位：吨

序号
地区
2008.05
2008.1-5
同比±%
占全国（％）
 
全国
82057
395394
10.33
100.00%
1
江苏省
22725
119769
16.67
30.29%
2
浙江省
17285
69168
13.71
17.49%
3
福建省
13130
65693
26.19
16.61%
4
山东省
7943
42958
7.82
10.86%
5
河南省
7834
37707
14.54
9.54%
6
广东省
8170
34738
-12.34
8.79%
7
上海市
1568
8943
-14.11
2.26%
8
安徽省
1548
6467
2.96
1.64%
9
辽宁省
705
3683
-7.02
0.93%
10
湖南省
578
3265
-50.97
0.83%
11
四川省
315
1728
-9.91
0.44%
12
湖北省
256
1235
8.43
0.31%
 
小计
82057
395355
10.34
 
 
占全国（％）
100
99.99
 
 

 

      二、锦纶原料及纤维价格走势分析

图1  2008年上半年国内锦纶原料价格走势图


      从走势图上可以看到，国内CPL价格从一月初的22800元/吨一路下跌，至5月底CPL的价格已经下降到21500元/吨，主要原因是由于锦纶下游需求不畅所致，国内锦纶聚合企业开工率只有55%左右，锦纶国内聚合企业几乎是全部亏损。锦纶切片的价格也随着原料CPL的下跌而下跌，到5月分常规纺切片的价格下降的速度较快。

图2  2008年上半年国内锦纶长丝价格走势图


 
       锦纶FDY产品价格较DTY产品价格走势稍微平稳些，由于下游面料行情低迷，FDY基本保持在27300-27600元/吨，接近成本线运行，并且从3月份至6月份，呈波动性小幅下降趋势；DTY的供应量在加大，从年初至5月初呈缓慢下行态势，6月以后的价格跌幅加大，企业经营明显感到压力。

  三、锦纶行业经济运行情况
      1、锦纶行业生产经营和盈利状况
      据国家统计局公布的数据，2008年1-5月份我国规模以上锦纶行业企业数量为181家，该行业实现工业总产值161.84亿元，同比增加22.10%；资产合计328.59亿元，同比增加22.77%；实现主营收入156.55亿元，同比增加15.39%；完成利润总额4.45亿元，比上年同期增加1.96亿元，同比增加78.26%；完成出口交货值14.21亿元，同比增加39.49%；行业整体从业人数4.66万人，同比减少1.04%。

表11  锦纶行业生产经营和盈利状况

年月
企业
户数
(个)
工业
总产值
(万元)
资产
合计
(万元)
主营
收入
(万元)
利润
总额
(万元)
出口
交货值
(万元)
从业
人数
（人）
2008.04
183
338643
3467589
396513
10344
40418
48406
2008.05
181
360275
3285947
354239
13553
30667
46574
2008.1-5
181
1618387
3285947
1565505
44543
142088
46574


      2 、锦纶行业固定资产投资情况
据国家统计局公布的数据，2008年1-5月份锦纶行业计划投资总额为46.11亿元，同比增加1.48%；1-5月份实际完成投资额10.19亿元，同比增加11.94%，占计划投资额的22.10%；当年以来到目前为止施工项目总数为37个，同比增加19.35%；其中新开工项目数16个，同比增加45.45%；截至5月底为止，已实现竣工项目数5个，同比减少28.57%，占施工项目总数的13.51%，表明该行业投资项目进展顺利。

表12  锦纶行业固定资产投资情况
 年月
计划投资
(万元)
实际完成投资(万元)
施工项目数(个)
新开工
项目数(个)
竣工项目数(个)
2007.1-5
454327
91026
31
11
7
2008.1-5
461072
101891
37
16
5
同比（％）
1.48
11.94
19.35
45.45
-28.57

 


      2008年1-5月份锦纶纤维总产量为395394吨，12大省市的1-5月产量合计为395355吨，占全国总产量的99.99%，由此可见，我国锦纶纤维的产量就来自几乎全部来自这12大省市。江苏省锦纶纤维以11.98万吨产量名列第一，浙江、福建分别以69.17万吨、65.69万吨的产量列为第二、第三名。