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会展资讯
(一)、2008年1-8月己内酰胺需求情况
表1 2008年1~8月己内酰胺表观消费
单位:万吨
长期以来,锦纶原料特别是己内酰胺工业发展严重滞后于聚合和纺丝,已成为我国锦纶工业发展的瓶颈。尽管近年来,我国CPL企业进行扩能改造,至2008年国内的四家己内酰胺工厂的产能分别是:南京帝斯曼产能为16万吨/年、巴陵石化产能为14.5万吨/年、石家庄化纤产能为14万吨/年、瞿化产能为1.0万吨/年、产能合计为45.5万吨。尽管CPL产能、产量有了较大的提高,但近期仍然无法满足下游聚合、纺丝企业的需求。
表2 2008年1-8月己内酰胺分国别进口情况
(二)、2008年1-8月锦纶切片供需情况
1、2008年1~8月份锦纶切片情况
表3 2008年1~8月份锦纶切片进出口情况
单位:万吨
2008年1~8月锦纶切片的供应量较去年同期有了大幅度的增长,锦纶切片的进口量为57.89万吨,比去年同期增加29.51%,进口总量中36.24%来自台湾地区 ;锦纶6切片出口同比增长近一倍,但绝对值仍然相对较小。
表4 2008年1-8月锦纶切片分国别(地区)进口情况
(三)、2008年1-8月锦纶纤维供需情况
1、2008年1~8月份锦纶纤维表观消费量
表5 2008年1~8月份锦纶纤维表观消费量
单位:万吨
2008年1~8月产量为69.96万吨,同比增加5.96%,锦纶进口14.3万吨、同比减少6.90 %,出口6.68万吨,同比增加15.77%。因此,2008年1~5月锦纶表观消费量为77.58万吨,比去年同期小幅增加2.61%。
2、2008年1-8月锦纶长丝进口情况
表6 锦纶长丝分国别进口
单位:万吨
1-8月份锦纶长丝进口总量为13.24万吨,同比减少8.43%。台湾仍是最大进口来源地,进口量为8.23万吨,占进口总量比例达到62.2%,比去年同期减少6.97个百分点,这与大陆的一些新建、扩建装置陆续投产有关;韩国继续位居第二,但进口量仅为1.92万吨,占总量的14.5%;其他国家和地区进口量仍很小。
表7 锦纶长丝分贸易方式进口
单位:万吨 万美元
锦纶长丝进口贸易方式比去年同期情况稍差。一般贸易进口量同比减少18.56%;加工贸易进口量同比增加了0.07%。
3、产销率和库存情况
表8 2008年1-8月锦纶长丝库存情况
表9 2008年1-8月锦纶长丝产销率情况
产销率
品种
|
当月%
|
累计%
|
||
8月
|
去年8月
|
1-8月
|
去年1-8月
|
|
化 纤
|
100.74
|
96.32
|
98.88
|
98.03
|
锦纶长丝
|
106.08
|
105.99
|
99.43
|
98.06
|
2008年8月锦纶长丝当月的库存是11.4万吨,比去年同期有较大幅度的增长,1-8月份锦纶长丝的产销率是99.43%比去年上升了0.85个百分点,由于受到原料价格大幅波动、下游需求不旺等诸多因素的影响,产销情况不太乐观。
4、锦纶丝分省市情况
表10 锦纶纤维主要省市2008年1-8月份产量变化
单位:吨
序号
|
地 区
|
8月
|
1-8月
|
同比±%
|
占全国%
|
|
全 国
|
86283
|
699553
|
5.96
|
|
1
|
江苏省
|
23935
|
216146
|
2.90
|
30.89
|
2
|
浙江省
|
20073
|
144503
|
20.73
|
20.65
|
3
|
福建省
|
12815
|
109589
|
24.13
|
15.67
|
4
|
山东省
|
8570
|
69223
|
-6.59
|
9.89
|
5
|
河南省
|
8038
|
61680
|
8.43
|
8.80
|
6
|
广东省
|
8089
|
56212
|
-9.78
|
8.03
|
7
|
上海市
|
1863
|
14932
|
-11.13
|
2.13
|
8
|
安徽省
|
826
|
11157
|
5.54
|
1.60
|
9
|
辽宁省
|
860
|
6652
|
5.09
|
0.96
|
10
|
湖南省
|
453
|
4662
|
-54.64
|
0.67
|
11
|
四川省
|
539
|
3005
|
-2.56
|
0.43
|
12
|
湖北省
|
215
|
1736
|
-1.87
|
0.24
|
13
|
黑龙江
|
7
|
56
|
14.38
|
0.00
|
2008年1-8月份锦纶纤维总产量为69.96万吨,我国锦纶纤维的产量就全部来自来自表十这13大省市。江苏省锦纶纤维以21.61万吨产量名列第一,浙江、福建分别以14.45万吨、10.96万吨的产量列为第二、第三名。
二、锦纶原料及纤维价格走势分析
1、 己内酰胺及锦纶切片价格走势分析
图1、 2008年1-8月国内锦纶原料价格走势图
从走势图上可以看到,国内CPL价格从一月初的22800元/吨一路下跌,至5月底CPL的价格已经下降到21500元/吨,探底后随着原油的价格上涨而上涨至7月15日的22400元/吨后继续下挫到21000元/吨,主要原因是由于锦纶下游防止行业的需求不畅所致,国内锦纶聚合企业开工率只有55%左右,锦纶国内聚合企业几乎是全部亏损。锦纶切片的价格也随着原料CPL的下跌而下跌,到8月份常规纺切片的价格下降的到23000元/吨的低点。
图2、 2008年1-8月国内锦纶长丝价格走势图
锦纶FDY产品价格较DTY产品价格走势稍微平稳些,由于下游面料行情低迷,FDY基本保持在26700-28000元/吨,接近成本线运行,并且从6月份至8月份,保持在28000元/吨的价格水平;DTY的供应量在加大,从年初至5月初呈缓慢下行态势,6月至8月维持在29600元的价格,8月后的价格有100元的下降,企业经营明显感到压力。
三、锦纶行业经济运行情况
1、 锦纶行业生产经营和盈利状况
据国家统计局公布的数据,2008年1-8月份我国规模以上锦纶行业企业数量为183家,该行业实现工业总产值269.4亿元,同比增加20.28%;资产合计345.35亿元,同比增加21.75%;实现主营收入257.74亿元,同比增加21.30%;完成利润总额4.45亿元,比上年同期增加1.96亿元,同比增加78.26%;完成出口交货值24.2亿元,同比增加39.54%;行业整体从业人数4.69万人,同比增加3.95%。
表11 2008年1-8月锦纶行业利润状况
|
企业户数
|
利润总额
|
||
行 业
|
本月止
|
去年
|
同比
|
|
|
累计
|
累计
|
增减
|
|
化学纤维制造业
|
1703
|
471312
|
891040
|
-419728
|
纤维素纤维原料及纤维制造
|
220
|
87060
|
302389
|
-215329
|
其中:化纤浆粕制造
|
66
|
28473
|
63303
|
-34830
|
人造纤维(纤维素纤维)制造
|
154
|
58587
|
239086
|
-180499
|
合成纤维制造
|
1483
|
384252
|
588650
|
-204399
|
其中:锦纶纤维制造
|
183
|
74624
|
48385
|
26240
|
涤纶纤维制造
|
614
|
235277
|
308094
|
-72816
|
腈纶纤维制造
|
41
|
-105881
|
-24109
|
-81772
|
维纶纤维制造
|
16
|
20300
|
10098
|
10201
|
其他合成纤维制造
|
629
|
159932
|
246183
|
-86251
|
2 、锦纶行业固定资产投资情况
据国家统计局公布的数据,2008年1-8月份锦纶行业计划投资总额为49.06亿元,同比减少23.37%;1-8月份实际完成投资额17.99亿元,同比减少18.91%,占计划投资额的36.67%;当年以来到目前为止施工项目总数为43个,同比增加22.86%;其中新开工项目数21个,同比增加31.25%;截至8月底为止,已实现竣工项目数9个,同比增加125%,占施工项目总数的20.93%,表明该行业投资项目进展顺利。
表12 锦纶行业固定资产投资情况
行业
|
计划投资(万元)
|
实际完成投资
(万元)
|
施工项目数(个)
|
新开工项目数(个)
|
竣工项目数(个)
|
化学纤维制造业
|
6907385
|
1916985
|
347
|
176
|
65
|
纤维素纤维原料及纤维制造
|
1771493
|
550093
|
87
|
53
|
25
|
化纤浆粕制造
|
661729
|
192282
|
30
|
21
|
10
|
人造纤维(纤维素纤维)制造
|
1109764
|
357811
|
57
|
32
|
15
|
合成纤维制造
|
5135892
|
1366892
|
260
|
123
|
40
|
锦纶纤维制造
|
490606
|
179934
|
43
|
21
|
9
|
涤纶纤维制造
|
1897070
|
552725
|
92
|
34
|
7
|
腈纶纤维制造
|
6952
|
3063
|
5
|
2
|
1
|
维纶纤维制造
|
654473
|
91979
|
18
|
11
|
1
|
其他合成纤维制造
|
2086791
|
539191
|
102
|
55
|
22
|
—— 2008年四季度锦纶行业运行预测 ——
1、 随着2007年扩大的产能陆续投产,2008年锦纶的产量会有较快增长,增速预计在20%左右,锦纶产量在110万吨左右。
2、 锦纶进口会有大约21万吨;而出口还会继续增长,出口量预计在10万吨左右。
3、 预计全行业经济效益持平或小幅增加,全年利润总额应在9-.5-10.0亿元之间;运行质量会略有好转。