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根据国家统计局公布的数据,2008年1-8月份我国规模以上粘胶行业企业数量为154家,实际粘胶生产企业(不含浆粕)不过50余家(其中包括一个公司几家生产企业),该行业实现工业总产值297.85亿元,同比增加21.17%;资产合计513.35亿元,同比增加20.90%;实现主营收入282.52亿元,同比增加20.72%;完成利润总额5.86亿元,比上年同期减少18.05亿元,同比减少75.50%;完成出口交货值22.32亿元,同比增加1.57%;行业整体从业人数8.85万人。
预计全年纤维素纤维原料及纤维制造业由于市场形势,实现利润总额同比将会大幅降低。根据目前下游企业订单情况,四季度粘胶生产企业销售量将会有所下降。
一、1-8月基本情况
1、 总产量增长情况
表1 粘胶行业2008年1-8月份总量增长及1-12月预计情况
▲ 2008年1-8月化纤浆粕产量约90万吨(*),同比去年75.02万吨增加14.98万吨,增幅19.97%;粘胶纤维产量98.14万吨,同比去年113.35万吨减少15.21万吨,减幅13.42%。根据行业生产和市场情况预计2008年全年化纤浆粕产量约110万吨。粘胶纤维产量约145万吨。
*产量暂无数据,为估算
2、价格变化情况 (表中价格为市场销售平均价)
表2 2008年8月底粘胶主要产品及原料价格变化情况
单位:元/吨
▲ 从产品价格走势看
短纤价格由年初的22000元/吨跌至目前的16500元/吨,跌幅25%,同比跌幅20.43%;07年8月期间价格处于上升阶段,08年8月期间价格曲线平稳。
长丝价格由年初的33800元/吨跌至目前的31900元/吨,跌幅5.6%,同比跌幅7%。07年8月期间价格处于上升阶段,08年8月期间价格处于下降阶段。
▲ 从原料价格走势看
短绒价格由年初的6100元/吨跌至目前的3800元/吨,跌幅37.71%,同比跌幅24%;07年8月期间价格有一突然下降时期并很快恢复原有价格,08年8月价格曲线平稳小幅震荡。
短丝浆价格由年初的13000元/吨跌至目前的8500元/吨,跌幅34.62%,同比跌幅29.17%; 07年8月期间价格平稳,08年8月价格曲线平稳小幅震荡。
长丝浆价格由年初的13800元/吨跌至目前的9200元/吨,跌幅33.33%,同比跌幅26.4%;07年8月期间价格有一小的震荡上行后,保持平稳,08年8月价格曲线平稳小幅震荡。
进口木浆价格由年初的1450元/吨跌至目前的1000元/吨,跌幅30.03%,同比跌幅23.08%;07年8月期间价格表现平稳,08年8月价格曲线平稳小幅震荡。
15DX38mm粘胶短纤价格曲线图
120D有光长丝价格曲线图
浆粕价格曲线图
二道棉绒价格曲线图
3、粘胶纤维及原料进出口情况
表3 2008年1-8月粘胶纤维及原料进出口数量统计
单位:万吨
▲ 粘胶长丝进出口数据只含单一品种。棉短绒、人纤用浆出口同比增长数据较大,原因是由于基础数据较小,实际出口量不大。
▲ 受世界经济形势下滑和国家出口退税下调影响。粘胶纤维出口大幅下降27.42%,长短丝分别为 37.48%和20.09%。
表4 人造纤维原料进出口统计
2008年1-8月 单位:吨 万美元
表5 人造纤维长丝进出口统计
2008年1-8月 单位:吨 万美元
表6 人造短纤维进出口统计
2008年1-8月 单位:吨 万美元
表7 粘胶短纤分国别进口
单位: 吨 万美元
|
1-8数量
|
去年同期
|
同比增%
|
1-8金额
|
去年同期
|
同比增%
|
总 量
|
42759.64
|
39641.89
|
7.86
|
12770.81
|
9881.92
|
29.23
|
台 湾
|
6747.26
|
8907.62
|
-24.25
|
2020.76
|
2100.07
|
-3.78
|
印 尼
|
2860.34
|
2751.13
|
3.97
|
760.63
|
533.14
|
42.67
|
奥 地 利
|
17383.63
|
15607.78
|
11.38
|
5169.29
|
3918.65
|
31.91
|
韩 国
|
280.80
|
149.57
|
87.74
|
78.91
|
50.62
|
55.89
|
泰 国
|
72.54
|
369.21
|
-80.35
|
19.62
|
67.55
|
-70.95
|
美 国
|
6843.49
|
5202.59
|
31.54
|
1863.05
|
1250.75
|
48.95
|
表8 粘胶短纤分贸易方式
单位: 吨 万美元
|
1-8数量
|
去年同期
|
同比增%
|
1-8金额
|
去年同期
|
同比增%
|
|
总 量
|
42759.64
|
39641.89
|
7.86
|
12770.81
|
9881.92
|
29.23
|
|
一般贸易
|
37247.13
|
32687.81
|
13.95
|
11207.83
|
8305.82
|
34.94
|
|
加工贸易
|
5095.88
|
6825.52
|
-25.34
|
1426.71
|
1541.74
|
-7.46
|
|
|
来料加工
|
624.79
|
758.40
|
-17.62
|
137.36
|
182.53
|
-24.74
|
进料加工
|
4471.10
|
6067.12
|
-26.31
|
1289.35
|
1359.22
|
-5.14
|
|
保 税 区
|
413.89
|
127.98
|
223.41
|
134.70
|
34.03
|
295.84
|
|
|
仓储进出境
|
39.27
|
0.00
|
----
|
10.35
|
0.00
|
----
|
仓储转口
|
374.62
|
127.98
|
192.72
|
124.35
|
34.03
|
265.44
|
表 9 粘胶长丝出口情况
单位: 吨 万美元 美元/吨
|
1-8数量
|
去年同期
|
同比增%
|
1-8金额
|
去年同期
|
同比增%
|
1-8均价
|
同比增%
|
总 量
|
43499.33
|
67597.24
|
-35.65
|
20545.98
|
27356.25
|
-24.89
|
4723.29
|
16.71
|
其中:
韩 国
|
6749.46
|
9520.71
|
-29.11
|
3221.56
|
4048.08
|
-20.42
|
4773.06
|
12.26
|
印 度
|
4368.93
|
2912.38
|
50.01
|
2209.80
|
1151.75
|
91.86
|
5057.98
|
27.90
|
4、库存情况
表10 粘胶纤维产品月末库存
单位:吨
|
2008年8月末
|
去年同期
|
同比增减
|
粘胶短纤
|
20789
|
10145
|
104.9
|
粘胶长丝
|
33191
|
20031
|
39.65
|
▲ 数据为流通分会统计样本企业数
▲ 由于长丝出口大幅下降,导致库存商品数量增加。短丝虽有一定增长,但属正常库存。
5、粘胶纤维产品产销率情况
表11 粘胶纤维产品产销率
|
2008年1-8月累计%
|
去年同期
|
同比增减%
|
粘胶短纤
|
91.55
|
99.97
|
-8.42
|
粘胶长丝
|
123.32
|
104.66
|
18.66
|
▲ 长丝产品产销率上升主要原因是企业大面积停产,企业消耗库存所致。
▲ 短纤产销率下降主要受市场供求影响。
6、粘胶企业开工率情况
表12 粘胶企业开工率
|
2008年1-8月累计%
|
去年同期
|
同比增减%
|
粘胶短纤
|
86.5
|
98
|
-11.5
|
粘胶长丝
|
74.6
|
95
|
-20.4
|
▲ 粘胶短纤维生产企业基本保持正常生产,开工率降低是市场供求关系,企业减产所致。长丝企业主要是生产成本增加负担较重,产品出口受制,库存增长较快,部分企业停产和检修,开工率大幅下降。表中开工率是平均统计数据,目前企业开工率短纤已在80%以下,长丝在40以下。
7、粘胶行业固定资产投资情况
表13 粘胶行业固定资产投资情况
|
计划投资
|
实际完成投资
|
施工项目数
|
新开工项目数
|
竣工项目数
|
年 月
|
(万元)
|
(万元)
|
(个)
|
(个)
|
(个)
|
2007.1-8
|
1038852
|
340331
|
65
|
41
|
12
|
2008.1-8
|
1109764
|
357811
|
57
|
32
|
15
|
同比(%)
|
6.83
|
5.14
|
-12.31
|
-21.95
|
25.00
|
▲ 据国家统计局公布的数据,2008年1-8月份粘胶行业计划投资总额为110.98亿元,同比增加6.83%;1-8月份实际完成投资额35.78亿元,同比增加5.14%,占计划投资额的32.24%;当年以来到目前为止施工项目总数为57个,同比减少12.31%;其中新开工项目数32个,同比减少21.95%;截至8月底为止,已实现竣工项目数15个,同比增加25.00%,占施工项目总数的26.32%,表明该行业投资项目进展正常。
二、存在问题
1、粘胶长丝产品应用领域萎缩,产品供大于求。政策调控,出口竞争力下降,库存大幅增加
2、各种化工原料及能源价格大幅上涨,企业消化困难。企业开工不足,产品成本增加
3、环保标准提高,企业必须加大投入
三、未来预测
目前,国内原料棉绒、浆粕,外盘木浆市场价格价格已大幅回落,粘胶短纤市场价格随原料价格回落而趋稳。供需基本保持平衡。长丝生产厂家目前已严重亏损,企业开工率大幅下降,个别企业已经停产,长丝生产企业将面临严峻考验。从目前市场情况分析,根据市场情况预计粘胶纤维价格将在目前价位徘徊。今年短纤新增产能将会逐步形成,对市场价格会有较大冲击。
四、有关对策及政策建议
1.建议各生产企业加强对产品质量的重视,开发各种功能性、差别化,有市场前景的新产品,扩大产品应用领域,扩大海外市场。
2.建议国家提高粘胶纤维及制品出口退税,增强产品国际市场竞争力。
3. 由于粘胶短纤维产能增速太快,原料需求大幅增加,原料资源(浆粕、棉绒等)将逐步紧张。应对此种状况,尽早实施利用各种资源(竹、麻等),开辟稳定的产品原料基地(如国外投资、合资建厂)。
4.加强三废治理,减少污染排放,实施清洁生产,推动循环经济发展,确保行业可持续发展。
5.节能、降耗也是本行业一项非常重要的工作,需要各企业充分给予重视。