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1、前三季度市场行情疲软,四季度形势恐怕更加严峻
2008年1-8月,全国的化纤生产情况都不是很乐观,受纺织品出口减少的影响,几乎所有的化纤产品的增幅都比去年同期有了明显的降低。腈纶行业更是出现了近十年来的首次产能负增长。1-8月,国家统计局的数据显示,化纤产量为1593.56万吨,增幅仅为3.07%,相比去年18.32%的增幅有了明显的下降;而腈纶的产量是43.38万吨,而去年同期为58.13万吨,增长幅度为-25.38%。(见表一)
表一、2008年1-8月化纤产量完成情况
品 种
|
1-8月数量(万吨)
|
去年同期(万吨)
|
同比增减(%)
|
|
粘胶纤维
|
94.18
|
96.15
|
-2.04%
|
|
合成纤维
|
1472.60
|
1425.83
|
3.28%
|
|
涤 纶
|
1294.71
|
1233.17
|
4.99%
|
|
|
短纤
|
466.09
|
450.11
|
3.55%
|
长丝
|
828.61
|
783.06
|
5.82%
|
|
锦 纶
|
69.96
|
66.02
|
5.96%
|
|
腈 纶
|
43.38
|
58.13
|
-25.38%
|
|
维 纶
|
3.57
|
2.81
|
27.27%
|
|
丙 纶
|
18.07
|
19.59
|
-7.77%
|
注:以上数据源自国家统计局。
从表一可以看出,除腈纶纤维以外,其它化纤品种都比去年有不同程度的增长。唯有腈纶纤维的产量出现了大幅减少,减幅达到了25.38%。据分析产量大幅减少可能有以下几个方面的原因:1.几家企业停产。(大庆炼化腈纶厂今年从1月份就没有开工生产,秦皇岛腈纶厂从5月8日起正式关闭,据悉宁波金甬腈纶厂从9月起也关闭停产。)2.几家企业开工率不足。(抚顺腈纶厂因生产成本较高,开工率不足50%,吉林奇峰和吉盟腈纶因原料不足等原因,开工率也不足50%)。3.主要原料丙烯腈供应不足。(丙烯腈的用途发生了很大变化,原来国产丙烯腈有90%左右的量用于腈纶纤维的生产。而现在只有60%多用于腈纶生产,其它30%多已转至生产ABS、SAN树脂等。)4.其它纤维(特别是涤纶纤维)已逐渐占领了原属于腈纶纤维的应用领域。原腈纶纤维的三大领域(即:拉舍尔毛毯、玩具绒和人造毛皮。)目前三大领域已有两个被占领,剩下一个人造毛皮虽未被占领,但由于现在全球气候变暖,人造毛皮的用量在急速下降。由于产品的销路不畅,生产势必受到影响。
2、原料丙烯腈的价位走势(图一)
从图一我们可以看出,丙烯腈的价格从2006年1月至2008年8月是一路攀升,由2006年1月的1300美元/吨,升至2008年8月的2200美元/吨。增长幅度高达69.23%。这里的主要原因是受到了全球石油价格高速上涨的影响。从2008年9月开始丙烯腈的价格略有下降,但预计到今年年底不会有太大的变化,估计丙烯腈的价位应会保持在2100美元/吨左右。
3、腈纶毛条、腈纶短纤价位走势(图二)
从图二可以看出,腈纶毛条、腈纶短纤的价格走势总体是比较平稳的。从2006年1月至2008年8月始终在19000元/吨左右徘徊,波动幅度不大。经与图一原料丙烯腈同期价位比较,不难看出,到2007年11月以前,腈纶产品还是有一些利润空间的。但是进入2008年以后,腈纶行业的日子就不好过了,腈纶产品没有任何利润可言。究其原因,我们认为可能有以下几个方面。1、下游产业的承受能力有限,腈纶纤维的价格过高,他们将限产、停产或寻求有效的替代品;2、腈纶行业新产品开发的力度不够,近十几年来未开发出新的应用领域(仍为老三样);3、新上项目未考虑配套原料问题,使得原料短缺严重,进口丙烯腈的价格始终居高不下,生产成本过高,与其它合纤产品没有竞争力。
4、主要化纤产品的销售和库存情况
表二、2008年1-8月主要化纤产品的库存情况
|
月未库存(吨)
|
库存占当月产量(%)
|
||
8月
|
去年8月
|
8月
|
去年8月
|
|
化 纤
|
1039663
|
726926
|
54.39
|
38.11
|
涤纶长丝
|
542151
|
346652
|
44.56
|
31.28
|
锦纶长丝
|
114053
|
82704
|
140.72
|
112.64
|
腈 纶
|
31445
|
51914
|
63.95
|
67.95
|
粘胶长丝
|
33191
|
20031
|
283.13
|
115.00
|
注:数据来自纺织工业协会流通分会。
表三、2008年1-8月主要化纤产品的产销率
|
2008年1-8月(%)
|
2007年1-8月(%)
|
同比增减(百分点)
|
化纤平均
|
100.74
|
96.32
|
4.42
|
涤纶短纤
|
98.40
|
98.02
|
0.38
|
涤纶长丝
|
103.48
|
95.29
|
8.19
|
锦纶长丝
|
106.08
|
105.99
|
0.09
|
腈 纶
|
102.29
|
86.13
|
16.16
|
粘胶短纤
|
91.55
|
99.97
|
-8.42
|
粘胶长丝
|
123.32
|
104.66
|
18.66
|
注:数据来自纺织工业协会流通分会。
从表二和表三中,我们可以看到。今年前八个月腈纶产品的产销率与去年同期相比有了明显的增长,库存量也有了较大幅度的下降。据分析,造成这一现象的产生,可能有以下的原因。1、今年投放到市场上的腈纶纤维的总量远远小于去年同期,仅为去年同期的75%;2、今年几乎所有的化纤原材料的价格都有不同程度的增长,化纤产品的价格也有不同程度的增加。而腈纶产品的价格不但未升,反而还略有下降,这就使得下游企业可以欣然接受了,当然库存量会有所下降了。
表四、腈纶的进出口情况
2008年1-8月腈纶产量及进出口情况
|
2008年1-8月
|
2007年1-8月
|
同比增减
|
产 量
|
43.38
|
58.13
|
-25.38%
|
进 口 量
|
11.89
|
21.72
|
-45.27%
|
出 口 量
|
0.91
|
0.18
|
393.54%
|
表观消费量
|
54.36
|
79.67
|
-31.77%
|
备注:表观消费量=产量+进口量-出口量。
从表四中可以看到,今年1-8月腈纶产品的进口量与去年同期相比有了明显的下降,降幅达到了45.27%。出现这种现象的主要原因,我们认为可能是国内腈纶产品的价位太低,以至于国外的贸易商无法接受,所以出口到我国的产品锐减。出口量虽然大幅增加近4倍,但绝对数量仅有9千吨,与国内腈纶产量相比,根本就不在一个数量级上,几乎可以忽略不计。1-8月,腈纶表观消费量仅有54.36万吨,同比大幅减少了31.77%,说明国内腈纶下游市场正逐渐萎缩。
表五、2008年1-8月腈纶行业的产销率、开工率、库存量情况
|
2008年1-8月
|
2007年1-8月
|
同比增减
|
产销率
|
102.29%
|
86.13%
|
16.16个百分点
|
开工率
|
72%
|
85%
|
-13个百分点
|
库存量
|
3.15万吨
|
5.19万吨
|
-64. 76%
|
注:数据来自中国化学纤维工业协会。
从表五中可以看到,2008年1-8个月腈纶行业产销率与2007年同期相比明显有所上升,而开工率,却明显下降。但库存量减幅很大,达到了64.76%。究其原因,我们认为原料丙烯腈涨价过快,而下游市场疲软,成品价格变化难以跟上原料的上涨幅度,因此企业的开工率明显下降,导致了市场的供需关系发生了变化,产品供不应求,从而使产销率表观增大,库存明显减少。另外全球气候变暖,腈纶的需求量有所减少。还有目前国内纺织品出口受到国际形势的影响,订单明显不足,出口产品减少。故下游企业对腈纶的需求不旺,总量仍在减少。此外,其它化纤品种进入腈纶市场也是一个方面的原因。
二、全年的预测
从今年前八个月全国腈纶行业的生产情况和第三季度的报表走势来看,今年腈纶行业的生产形势极不乐观,很有可能出现1998年的情况。目前国内现有11家腈纶企业(奇峰和吉盟算一家)中,已有两家关门停产,另外还有几家也处于半停产状态,生存形势严峻。由于国内原料丙烯腈的供给量不足,因此多家无丙烯腈的企业,对进口的依存度很大。随着国际原油价格的剧烈波动,加上丙烯腈的用途不断扩展,腈纶行业将在今后一段时期内要经历一个坚苦的岁月。很有可能要进行一次重新的整合。
随着国际原油价格的不断攀升,今年上半年原料丙烯腈的价格一直小幅上扬。进入第三季度以后,丙烯腈的价格还在高位上小幅震荡。尽管进入九月份以后,由于下游企业需求量有所下降,丙烯腈的价格也出现了小幅回落。但是由于国内丙烯腈的总量不足,加上目前丙烯腈的用途还在不断开发,原来用于腈纶纤维生产的丙烯腈已有一部分转入其它用途,这就使得原料丙烯腈在一段时期内是相当紧俏的,它的价格不会有很大的下滑。
至2008年8月底腈纶行业亏损额较大,已有两家企业彻底退出了腈纶行业。另外几家没有原料丙烯腈的企业也举步为艰。主要原因是原料丙烯腈价格上涨过快,今年前8个月丙烯腈的平均价格与去年同期相比上涨了约15%,而腈纶产品的价格则同比去年同期几乎没有任何变化。因此,全行业的经济效益下滑也就不难理解了。
三、目前腈纶行业存在的问题
1、原料丙烯腈的缺口较大
2、产销相对比较平稳,但效益太差
3、新品种的开发力度有待提高
4、要尽快寻找新的应用领域
四、建议与对策
针对目前腈纶行业存在的问题,建议有条件的企业,与下游用户一道共同开发新品种。在上新项目或扩大产能时,必须要考虑原料丙烯腈的来源问题。严格控制盲目扩大常规品种的生产规模。引导企业扩大产品的出口。